客户与渠道#

1、客户管理#

1.1、客户管理#

• 客户是组织，主要记录组织名称和组织的ID，还有与业务相关的一些信息
• 与它关联的对象有联系人、代理商、号码、宽带、账号、账单、流水、日志等对象，在客户管理界面可以一览无余。
• 有客户统计表，以及客户报表，可以实时查看我们当前的客户情况

1.2、客户日志#

• 日常与客户沟通过程中，记录与客户交流的情况，支持截图、文件上传
• 一图胜千言，即时记录跟客户沟通的历史情况，以后追查起来比较方便
• 每个人只能看到自己和客户的沟通记录，但是在客户管理界面的客户主记录里的日志，可以查看所有人的日志信息

1.3、商机管理#

• 商机和联系人关联，一个人可以产生多个商机
• 记录商机来源，以便统计各个渠道的商机的数量
• 商机状态也是一个很重要的分类，可以形成销售漏斗

1.4、商机日志#

• 销售不跟踪，万事一场空，有了商机，就要及时的跟进
• 面向对象的日志跟踪价值，可参考客户日志介绍

1.5、联系人#

1.6、联系人日志#

• 联系人的沟通日志，可参考客户日志介绍

1.7、账户余额#

• 展示所有客户的账户余额

1.8、资金流水#

• 处理客户的进出流水

2、园区管理#

2.1、园区管理#

• 写字楼、商场、园区，每个独立运营的物业公司，都可以视作一个园区
• 登记园区的基础信息，并与其他对象建立关联

2.2、园区日志#

• 日志的作用可参考客户日志

2.3、网格管理#

• 每100个园区划分为一个网格
• 每个网格计划安排一个网格管理员对网格内的园区进行维护和管理

2.4、网格日志#

• 日志作用可参考客户日志

2.5、服务商管理#

• 每个网格发展5~10家电脑维修公司为服务商，确保1小时内能到达现场，为客户提供线下服务
• 登记合作服务商的基本信息，并关联网格

2.6、服务商日志#

• 日志作用可参考客户日志

2.7、县城投资#

• 记录每个县城投资一个“奇灵办公”服务中心的各项成本和费用

2.8、县城投资日志#

• 日志作用参考客户日志

2.9、区县-园区#

• 从区县维度查看园区的统计和排行

2.10、乡镇-园区#

• 从乡镇的维度查看园区统计和排行

3、外拨管理#

3.1、外拨计划#

• 根据市场营销活动，制定具体外拨计划
• 根据外拨计划导入外拨数据，形成外拨任务

3.2、外拨任务#

• 在外拨任务里，可以点击拨打电话，并自动弹出外拨界面，记录外拨数据
• 外拨界面也可以查看历史外拨记录

3.3、外拨记录#

• 可以查看所有外拨任务的外拨记录